Yugi y Kaiba derrotan a dos Cazadores Raros llamados Lumis y Umbra de forma fácil. Mientras tanto, Joey comienza su siguiente Duelo enfrentándose a Mako Tsunami, sin darse cuenta de que los hombres de Marik están al acecho. Marik y Bakura hacen una alianza para obtener los siete Objetos Milenarios y las tres cartas de Dios Egipcio.