El barco deja de navegar y Natsu y sus amigos comienzan un contraataque. Lucy y Gray también se unen y la batalla con Diabolos se intensifica. Sintiendo su inferioridad, el líder enemigo Scallion decide retirarse. Luego, Natsu y sus amigos regresan a Elmina en el barco que quedaron atrás, pero notan algo extraño en la ciudad desde el mar. Cuando se apresuraron a desembarcar, descubrieron que el edificio estaba medio destruido y los residentes corrían a refugiarse, provocando el caos. Mientras tanto, cerca se eleva una columna de agua particularmente grande. El abrumador poder destructivo del agua... ¡Ese es el alboroto del dios del agua Mercphobia!