En la Escuela de Magia, dos demonios Noxon llamados Pator y Rondok torturan a un joven llamado Ryan, quien resulta que ha torturado a estos demonios durante un año. Los demonios son detenidos por uno de los integrantes de la Tríada, Candor, quien está con Christy. Candor les ordena liberar ir a Ryan. La Tríada está tratando de cambiar el mundo y Ryan no tiene nada que ver con esto. Billie trata de explicarle a sus padres porqué Christy no los quiere ver. Jen, otra estudiante de la escuela de magia y Ryan van a la casa de las Halliwell en busca de Leo, quien había atrapado y encantado a estos demonios para ser usados en clases de combate. Christy ve a Ryan y se agita al identificarlo. El estudiante le explica a Piper que los demonios escaparon hace una semana y que están tras los estudiantes de esa clase y Piper acepta ayudarlos. Candor pide ayuda de los Noxon para empujar el balance entre el bien y el mal, y mientras lo hacen, las hermanas, Leo y todos los seres queridos saldrán heri